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PEA, compte-titres, assurance-vie, PER : Investio réunit vos comptes, calcule votre performance réelle et suit vos revenus passifs.

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investio.app/patrimoine
Patrimoine · 4 comptes
102 050 €
▲ +1 214 € (+1,2 %) aujourd'hui
ValeurPerformance
Plus-value latente+14 380 €
Rendement 12 mois+9,4 %
CAC 40 GR · 12 mois+6,1 %
Revenus 12 mois1 564 €
Valeur du patrimoine1M · 3M · YTD · 1A · Tout
+3,3 pts
Mon patrimoineCAC 40 dividendes réinvestisVersements et retraits neutralisés
Revenus passifs · 12 mois glissants
1 564 €
▲ +18 % sur un an · 130 € par mois en moyenne
12 moisAnnéesTout
Dividendes versésCrédité sur un contrat
À venir
TETotalEnergies1er oct.+71,40 €
SASanofi14 nov.+37,60 €
AIAir Liquide12 mai+61,20 €
TETotalEnergies · PEA Boursorama
5 014 €
▲ +756 € (+17,2 %) depuis l'achat · 84 actions
ValeurCours
PRU 52,40 €A · AchatsD · Dividendes
D'où vient la plus-value
Hausse du cours
+612 €
Dividendes
+168 €
Frais et taxes
−24 €
Plus-value+756 €
Suivez tous vos comptes
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  • Crypto Bientôt
  • Livrets Bientôt
Le constat

Vos placements sont éparpillés. Votre vision aussi.

Un site par compte

Le PEA chez un courtier, l'assurance-vie chez un assureur, le PER ailleurs. Impossible de savoir combien vous avez vraiment.

Une performance trompeuse

Les relevés mélangent vos versements et vos gains. Difficile de savoir si vos placements font mieux que le marché.

Des revenus invisibles

Dividendes d'un côté, participation aux bénéfices de l'autre : personne ne vous dit ce que vos placements vous rapportent.

Fonctionnalités

Un tableau de bord pensé pour l'investisseur particulier

Tout ce qu'il faut pour piloter votre épargne, rien de superflu.

Vue patrimoine

Tout votre patrimoine financier sur un seul écran

Ajoutez vos PEA, comptes-titres, contrats d'assurance-vie et PER. Investio calcule la valeur totale, la répartition par compte et la variation du jour.

  • Cours mis à jour automatiquement
  • Répartition par compte et par type d'actif
  • Actions, ETF, fonds en unités de compte et fonds euros
Performance

Votre vraie performance, comparée au marché

Un rendement pondéré par le temps : vos versements ne gonflent pas la performance, vos retraits ne la dégradent pas. Comparez-la au CAC 40 dividendes réinvestis.

  • La méthode des gérants, appliquée à votre épargne
  • Par compte ou sur l'ensemble du patrimoine
  • De 1 mois à « depuis le début »
Revenus passifs

Vos revenus passifs, mois après mois

Dividendes perçus et revenus crédités sur vos contrats d'assurance-vie et PER : voyez combien vos placements vous rapportent, et si ça augmente.

  • Sur 12 mois glissants ou par année civile
  • Versé ou crédité sur le contrat, toujours distingué
  • Les prochains dividendes annoncés à l'avance
Analyse

Chaque position à la loupe

Le cours avec votre prix de revient, vos achats, vos ventes et les dividendes touchés. Et d'où vient votre plus-value.

  • Ligne du PRU et repères d'achat, de vente, de dividende
  • Décomposition de la plus-value
  • La même valeur suivie sur plusieurs comptes
Import

Importez vos opérations, ne ressaisissez rien

Déposez l'export Excel de Saxo Bank ou le relevé PDF de votre contrat Spirica : achats, ventes, dividendes et frais sont reconnus, sans doublon si vous réimportez.

  • Saxo Bank : export Excel (.xlsx)
  • Spirica, via Linxea : relevé de situation (.pdf)
  • Autres établissements : saisie manuelle guidée
Prochainement

Bientôt, tout votre patrimoine financier

Les crypto-actifs et l'épargne réglementée arrivent dans Investio, pour n'avoir plus qu'un seul endroit à consulter.

Crypto-actifsBitcoin, Ethereum…Bientôt
Épargne réglementéeLivret A, LDDS, LEPBientôt
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Commencez en trois étapes

  1. Créez votre compte

    Avec votre e-mail ou votre compte Google. Gratuit, sans carte bancaire.

  2. Ajoutez vos comptes

    Importez vos fichiers ou saisissez vos opérations, compte par compte.

  3. Suivez et décidez

    Valeur, performance et revenus se mettent à jour chaque jour.

Confiance

Simple, gratuit, et vos données restent les vôtres

Aucun identifiant bancaire

Investio ne se connecte jamais à votre banque. Vous importez vos fichiers, vous gardez la main.

Vos données vous appartiennent

Exportez toutes vos opérations en CSV et supprimez votre compte à tout moment.

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FAQ

Questions fréquentes

Une autre question ? Écrivez-nous à info@investio.app.

Investio est-il gratuit ?

Oui. Toutes les fonctionnalités d'Investio sont gratuites, sans carte bancaire.

Quels comptes et placements puis-je suivre ?

Le PEA, le compte-titres ordinaire, l'assurance-vie et le PER : actions, ETF, fonds en unités de compte et fonds euros. Les crypto-actifs et l'épargne réglementée arrivent bientôt.

Dois-je connecter mon compte bancaire ?

Non. Investio ne demande jamais vos identifiants bancaires : vous importez l'export de votre courtier ou saisissez vos opérations vous-même.

Quels établissements sont compatibles avec l'import ?

Saxo Bank (export Excel) et Spirica, notamment via Linxea (relevé de situation PDF). Pour les autres établissements, vous saisissez vos opérations en quelques clics. D'autres imports sont prévus.

Comment la performance est-elle calculée ?

Investio calcule un rendement pondéré par le temps, qui neutralise vos versements et vos retraits pour mesurer uniquement ce que vos placements ont rapporté. Vous pouvez le comparer au CAC 40 dividendes réinvestis.

Puis-je essayer Investio sans créer de compte ?

Oui : la démo ouvre un compte d'exemple complet, sans inscription.

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